Valorisation du patrimoine : patrimoine privé et patrimoine professionnel

Patrimoine privé et patrimoine professionnel sont étroitement liés. Organiser juridiquement, financièrement et fiscalement les relations entre ces deux patrimoines contribue à la valorisation de l’ensemble du patrimoine.

Valorisation du patrimoine :

La valorisation du patrimoine nécessite l’évaluation de votre situation familiale et professionnelle et l’établissement de la composition et des modes de détention de votre patrimoine, qu’il soit professionnel ou privé. Pour la valorisation du patrimoine, ce bilan juridique et financier doit être complété d’une analyse de votre protection sociale et de votre situation  fiscale.
Sur ces bases, le conseiller en gestion de patrimoine sera alors en mesure de vous proposer la valorisation du patrimoine et des solutions sur mesure, en partenariat avec les structures spécialisées du Groupe. Des partenaires experts dans leur domaine peuvent vous offrir le meilleur conseil patrimonial pour vous aider dans la valorisation du patrimoine.